未完成客户继承

客户未进行继承分配则选择“未完成客户继承”并根据企业需求是选择“离职继承”或“在职继承”。

注:当已操作继承但是未满24小时没有完成客户关系交接的、不论是离职还是在职继承,都请勿操作聊天记录继承,请等待完成客户交接后再进行操作。
打开企小码后台,✅点击「记录继承」→「记录继承」
记录继承界面

一、离职继承

👉当企业需要快速将离职员工之前记录下来的客户或群聊的聊天记录进行继承时:
👉其分配逻辑为:选择给已离职员工A分配,选择A的离职客户或A的离职群聊,继承分配给B。
✅第一步:点击「未完成客户继承」→「离职继承客户和聊天记录」
离职继承界面
✅第二步:选择具体已离职员工
✅第三步:选择离职员工的客户(可跳过)
✅第四步:选择离职员工的群聊(可跳过)
✅第五步:选择继承的新员工
注:完成设置24小时后,该成员在已分配的客户/群聊企微侧边栏即可查看对应历史记录

二、在职继承

👉当企业需要快速将在职员工记录下来的客户或群聊的聊天记录进行分配时:
👉其分配逻辑为:选择给在职员工A分配,选择A的客户或A的群聊,继承分配给B。
✅第一步:点击「未完成客户继承」→「在职继承客户和聊天记录」
在职继承界面
✅第二步:选择具体已在职员工
✅第三步:选择在职员工的客户(可跳过)
✅第四步:选择在职员工的群聊(可跳过)
✅第五步:选择继承的新员工
注:完成设置24小时后,该成员在已分配的客户/群聊企微侧边栏即可查看对应历史记录
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2023-11-03
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