如何使用客户在职继承?

当成员或客户/客户群有变更时,企业可将在职成员的客户和客户群分配给其他成员继续提供服务。

一、在职继承分配指引

当成员或学员有变更时,管理员或负责人可在企小码后台直接进行在职分配。
登录企小码后台,找到【记录继承】【在职继承】
点击右上角可查看已分配的记录
在职继承界面
点击步骤1中的【去选择】,跳转后的界面提供两种方式去分配。
方式一:按成员选择
点击按成员选择
根据组织架构选择需要分配的人员,点击提交。
按成员选择分配界面
根据跳转出来的界面,选择需要分配的该员工的客户和客户群,并点击确定。
在职继承分配界面
点击【选择需要接替的成员】方框,进行接替成员的选择,选择好后点击确定。
在职继承分配界面
方式二:按指定客户/客户群选择
点击指定客户/客户群选择
直接选择需要分配的的客户和客户群,并点击确定。
在职继承分配界面
点击【选择需要接替的成员】方框,进行接替成员的选择,选择好后点击确定。
在职继承分配界面

二、查看在职继承分配记录

以下是分配的成员,可直接在对话时,通过企业微信侧边栏-企小码-查看分配的客户的聊天记录。
分配记录查看
查看聊天记录的方式:
  • 直接在网页端企小码后台进行查看。登录方式和设置方式:>>>网页直接登录 

三、在职继承同步客户详情信息场景

在职继承后,原添加人对该名客户的备注名、企业标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述信息,都将同步共享给接受共享的企业成员。
若完成继承前,学员主动添加成员,则不会继承。
如果接替的企业成员已经添加了部分的备注名、标签、描述、手机号、企业名称等备注和描述字段,则优先以接替的成员自己添加的显示。
更多问题请咨询企小码官方售后:
2023-05-25
0