如何分配离职员工的客户聊天记录?

可直接在企小码会话存档后台对离职员工的客户资源进行分配。

一、什么是离职继承

分配离职成员的客户,可直接在企小码后台进行分配。成员离职后,如果他还有跟进中的客户,可以将客户分配给其他成员继续跟进。
登录企小码后台,点击【记录继承】【离职继承】
所有离职成员均会在【离职继承】界面显示。
在此页面可以根据时间或者成员名字快速搜索离职成员。
右上角可以查看已分配好的离职成员。
离职继承界面

二、离职员工继承

选择【已离职成员】,点击【分配给其他成员】;
在弹出的显示框里选择成员,点击提交;
如图:将已离职成员【孙小波】的客户和客户群继承给【李心蕾】;
离职员工继承操作界面

三、离职员工的客户聊天记录分配

点击离职成员,如【孙小波】;
离职继承界面
选择【待分配的客户】界面,点击需要分配的客户,如:【狸橙橙】。
点击【分配给其他成员】。
离职员工的客户聊天记录分配界面
根据弹出来的对话框选择企业需要分配的成员即可,如:唐天明。
选择部门成员界面

四、查看聊天记录的方式:

  • 直接在网页端企小码后台进行查看。登录方式和设置方式:>>>网页直接登录 
更多问题请咨询企小码官方售后:
2023-05-25
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